За последние годы многие компании все чаще ищут новые пути развития и стараются повысить эффективность своего бизнеса в суровых условиях рынка. Относительную популярность приобретает формат DIY-ритейла, который дает покупателям право на “самостоятельное поведение” в торговом зале и прямой доступ к товару, что позволяет привлечь большее количество клиентов в свой магазин и, в ряде случаев, увеличить продажи.
DIY – является аббревиатурой “Do it Yourself” и в переводе на русский означает “Сделай это сам”. Изначально к категории DIY относились все виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно – например, изготовление мебели своими руками или каких-то дизайнерский элементов интерьера.
На сегодняшний день рынок DIY - ритейла (Do it Yourself) считается одним из наиболее перспективных рынков. Международными сетями сюда инвестируются миллиарды только в нашей стране. Наиболее распространенным форматом здесь являются супер- и гипермаркеты с широким ассортиментом строительных товаров – от сухих смесей и красок до сантехники и различных предметов и украшений дома, которые позволяют осуществить ремонт любому покупателю
Маркетинговое агентство Paper Planes выделило 4 основные тенденции на рынке DIY - ритейла, происходящие на сегодняшний день. Рассмотрим их подробнее.
1. Развитие собственных торговых марок (СТМ)
Экономический кризис сильно поменял возможности и предпочтения покупателей, которые стали переходить на более дешевые товары. На первый план вышел показатель “цена-качество”. Продавцы подстраиваются под эту тенденцию, предлагая более дешевые товары под собственной торговой маркой. СТМ позволяет повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со стороны внешних производителей. Но это будет выгодно для тех товаров, для которых цена вышла на первый план. В других случаях покупатели по-прежнему ценят бренды и качество продукции, например при выборе краски, инструмента или уплотнительных материалов.
2. Персонализация клиентского путешествия
Из-за сокращения потока клиентов, для необходимости их удержания и для формирования собственной культуры потребления, розничные сети пытаются подстроиться под каждого конкретного клиента. Вводят новые сервисы и услуги, которые рассчитаны как на розничных покупателей, так и на бизнес-сегмент. Например, обычным покупателям могут помочь с переездом, осуществить оценку задуманного проекта, также проводят различные акции и вводят систему скидок. Для женщин устраивают мастер-классы, лекции, семинары и выставки. Для B2B-клиентов вводят расширенное время работы, осуществляют резку и раскрой различных материалов, предоставляют профессиональных консультантов. Всё чаще ритейлеры стараются подобрать формулу для каждого конкретного Клиента. Предлагая новые возможности, всё больше сетей открывают online магазины.
3. Узкопрофилированное предложение
Покупатели, в попытке сохранить время, ищут продавцов, которые могут быстро предложить им только то, что они просят. Поэтому розничные сети разделяют свой ассортимент, предлагая как узкоспециальную розницу для B2B-клиентов, так и узкий ассортимент для B2C, охватывая и обеспечивая таким образом, клиентов всех категорий.
4. Конвергенция online и offline
Многие магазины, пытаясь снизить свои затраты, сознательно отказываются от формата “магазин-склад”. На смену этому способу приходят новые бизнес модели, где можно оформить заказ online или по телефону и тут же получить его на складе или на объекте. Некоторые сети просто ставят online терминалы в товарных рядах, в которых можно сделать и оплатить заказ, а забрать его можно при выходе на складе или через систему доставки.
На наш скромный взгляд - взгляд компании, которая потеряла не одну сотню тысяч рублей на банкротстве DIY-ритейлеров, трендами выживания, а для многих DIY-сетей это именно вопрос выживания, является конвергенция форматов - расширение розницы за счёт агрессивного опта, а опта за счёт агрессивной розницы. Плюс тотальное переосмысление сервиса - от логистики до строительных услуг с активными продажами (успешным здесь можно считать опыт компании “Абада”).
Все вышеупомянутое современная сеть обязана брать на себя. А в перспективе становиться экосистемой, подобной AppStore, Uber и другим - для заказчиков и подрядчиков в своём регионе. Наиболее близким к строительству является опыт портала Remontnik.ru, формирующего экосистему со стороны услуги, а не товара.
Два крупнейших DIY-ритейлера, немецкий OBI и французский Leroy Merlin, планируют начать развивать в России уменьшенный формат магазинов, каждый площадью по 4-6 тыс. кв. м. Сокращать торговые пространства продавцов стройматериалов и товаров для дома вынуждает в том числе онлайн-торговля, отбирающая постепенно долю у традиционного ритейла.
Около полутора месяцев назад OBI определился со стратегией дальнейшего развития в России и начал подыскивать площади по 4–6 тыс. кв. м в торгцентрах, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости. Об этом знает руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева. По данным собеседника “Ъ”, конкурент OBI — Leroy Merlin - также рассматривает возможность развития магазинов меньшего формата. Но ритейлер еще не начал подбор площадок, добавил он. Leroy Merlin начнет развивать магазины с небольшой площадью (от 1 тыс. кв. м) и активно рассматривает площадки в центре Москвы и спальных районах города, добавляет госпожа Чиркаева. При этом оба ритейлера не собираются отказываться от развития традиционных крупных магазинов, отметила эксперт.
Коммерческий директор OBI Адам Росински не стал комментировать информацию. Он напомнил, что сеть запустила программу обновления магазинов в России - это останется ее приоритетом на 2018 год. Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо заявил “Ъ”, что открытие магазинов нового формата дает возможность создать дополнительные точки контакта с потребителями в городских зонах и давать им доступ к продуктам и услугам настолько близко, насколько это возможно. «Это сейчас мировой тренд,- продолжает он.- Поэтому, конечно, об этом задумывается и российское подразделение Leroy Merlin, но о конкретных шагах говорить пока еще рано».
По итогам 2016 года Leroy Merlin и OBI занимали соответственно первое и второе места по объему выручки в подготовленном «Infoline-Аналитика» рейтинге DIY-ритейлеров, работающих на российском рынке. Тогда у Leroy Merlin выручка составила 186 млрд руб., у OBI - 36,8 млрд руб. Сети вышли на российский рынок почти одновременно: OBI открылся в 2003 году, а Leroy Merlin - в 2004 году. В России французская сеть Leroy Merlin работает напрямую. Немецкий ритейлер OBI вышел на российский рынок в партнерстве с Игорем Сосиным, который основал сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч» (в 2016 году OBI GmbH стала единоличным владельцем российского подразделения OBI).
В последнее время многие ритейлеры, развивающие гипермаркеты, заявляют о планах по открытию магазинов малых форматов, напоминает руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, уменьшение формата сокращает арендную нагрузку: эти затраты не будет превышать 6–8% с оборота. Кроме того, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, инвестиции в такой формат будут как минимум на 30% меньше при открытии на арендованных площадях. Он говорит, что сокращение площадей гипермаркетов обусловлено тремя факторами: «Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торгцентрах». DIY-ритейлеры с высокой долей онлайн-продаж, такие как «Петрович» и Hoff, уже запустили гибридные форматы небольшой площади. Но для OBI и Leroy Merlin, у которых онлайн-канал пока обеспечивает меньше 1% выручки, это как минимум среднесрочная перспектива, замечает эксперт.
Для Leroy Merlin уменьшенные магазины станут очередной оптимизацией. Сейчас сеть представлена в России двумя основными форматами - магазинами торговой площадью от 12 тыс. кв. м и ассортиментом 35 тыс. товарных позиций для крупных городов и 10 тыс. кв. м и 30 тыс. товарных позиций для городов с населением до 700 тыс. человек. У OBI есть несколько относительно небольших магазинов с торговой площадью 8 тыс. кв. м в районе МКАД.
В России формат магазинов DIY (Do It Yourself, "Сделай сам"), появился совсем недавно - менее 10 лет назад, однако в этом сегменте представлены крупные международные сетевые операторы: OBI (18 гипермаркетов), Leroy Merlin (17, входит в группу компаний Adeo), K-Rauta (12, принадлежит корпорации Kesko), Castorama (14, входит в состав группы Kingfisher), Хоум центр (4, является частью концерна Fishman Group).
Действуют и российские компании: Вимос (30), Метрика (30), СуперСтрой (28), Домоцентр (23), Стройландия (14), Домовой (12), Макси дом (9) и другие. В каждом регионе существуют местные игроки.
На Западе рынок DIY формировался под лозунгом Do it yourself . Основная идея этих магазинов заключалась в том, чтобы люди не боялись делать ремонт сами, не прибегая к помощи специалистов (поскольку их услуги стоят там очень дорого). На это направлены все коммуникации сетей, особенно BTL-акции внутри магазинов: покупателям подробно объясняют, как заменить сантехнику, провести иные ремонтные работы самостоятельно. В России стоимость услуг по ремонту сравнительно низкая, крупные проекты выполняются, как правило, специалистами, поэтому этот рынок правильнее было бы назвать Do it for me .
Классический DIY - это магазин большого формата, что, с одной стороны, зависит от размеров товара (товар имеет большой размер - доски, трубы, сантехника и проч.), а с другой - от стремления оператора обеспечить потребителю возможность приобрести все необходимое в одном месте - от гвоздей и цемента до душевых кабин и кухонь. Часто такие гипермаркеты называют "убийцами категорий" , так как в них представлен максимально широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и дома, который притягивает большое количество посетителей.
Так, Саstorama на общей площади более 11,5 тыс. м2 предлагает более 35 тыс. наименований товаров, OBI открывает магазины общей площадью свыше 12 тыс. м2, Leroy Merlin работает в диапазоне торговых площадей от 8 до 20 тыс. м2. Гипермаркет "Наш дом" (3 магазина, ГК "Ташир") на 10 тыс. м2 вмещает около 100 тыс. наименований товаров. "Метрика" имеет общую площадь 13,5 тыс. м2, ассортимент предлагаемых товаров превышает 50 тыс. единиц, причем в этой сети продаются корпусная мебель и бытовая техника.
Внутри DIY существует несколько категорий - товары для строительства и "чернового" ремонта (начиная от кирпичей и заканчивая различными видами штукатурки), для "чистовой" отделки (обои, покрытия) и оформления жилища. В разных магазинах эти категории смешаны в разных пропорциях. Считается, что DIY - сеть, в которой покупки в основном совершают мужчины. Но специалисты утверждают, что в последнее время происходит небольшое смещение в сторону слабого пола - женщины стали посещать такие магазины чаще. Возможно, из-за отделов, предлагающих товары для сада и интерьера.
Средний объем инвестиций в один арендованный магазин, по данным компании OBI , составляет 3-4 млн. евро. Если ритейлер строит здание, то объем инвестиций увеличивается и может достигать примерно 8 млн. евро. Поэтому не удивительно, что DIY, наверное, единственный сегмент российского ритейла, где отмечается четкое и сильное преобладание западных игроков. Все ведущие игроки российского рынка DIY - западные компании: лидер рынка - Leroy Merlin , на втором месте - OBI , следом за ними Castorama , их догоняет Kesko .
Только вперед!
Рынок товаров для дома и ремонта в острый период кризиса - в 2009 году сократился, по данным РБК, на 26-28 % в долларовом выражении и на 10 % - в рублевом, что объясняется не только падением доходов потребителей, но и сокращением объемов жилищного строительства (-7 % в 2009-м) и ипотечного кредитования (более чем в 4 раза).
Для сравнения: до кризиса рынок DIY рос на 20-25 % ежегодно. Однако в 2010 году объем продаж начал понемногу восстанавливаться, хотя многие специалисты отмечают, что рынок пока не вернулся к докризисным объемам. Скорее всего рынок будет расти, правда темпы уже не будут такими, как до кризиса. Тенденция консолидации рынка сохранится, при этом будет и дальнейшее обострение конкуренции с иностранными сетями. Многие сети будут продолжать развитие в регионах. Основным потребительским драйвером развития рынка DIY является тренд, связанный с дачным и загородным строительством, смещение фокуса в сторону Soft DIY .
На 2011 год у многих игроков большие планы. К примеру сеть OBI в 2011-2012 годах планирует открывать по четыре гипермаркета ежегодно. Приоритетными станут Москва и Московская область. В 2012 году компания рассматривает возможность выхода в Ростов, расширение в Казани и планирует развиваться в городах-миллионниках.
Впрочем, Москву и Московскую область рассматривает для преимущественного развития и Саstorama , которая откроет в 2011 году три магазина (дальнейшие планы уточняются). А компания Leroy Merlin в начале февраля уже открыла магазин в Химках. В апреле "Хоум центр" с торговой площадью около 9 тыс. м2 распахнет двери для покупателей в Центральном округе Москвы. Лидеры рынка продолжат достаточно агрессивно развиваться, Саstorama , видимо, будет по-прежнему догоняющей. Из российских сетей наиболее активно сейчас развиваются "Старт" и "Метрика" . В частности, в начале марта появилось сообщение о том, что компания, управляющая одноименной сетью гипермаркетов для дома и ремонта "Старт" , приобретает сеть супермаркетов "Домовой" . До конца марта 2011 года магазины сети перейдут под управление ЗАО "Старт".
Решение о региональной экспансии принято в компании "Метрика" . Площадки подбирают в городах Центрального и Южного федеральных округов: в Сочи, Новороссийске, Белгороде, Воронеже и других. Согласно стратегии развития, компания намерена открывать одну-две точки в месяц. В целом на рынке DIY конкуренция обостряется. И российские региональные сети сейчас это стали особенно чувствовать. У себя в регионе местные сети привыкли "давить" конкурентов ценой и масштабом: "мы самые большие в регионе, у нас самый хороший ассортимент и цена" . А в других регионах этого уже недостаточно - там есть свои местные лидеры. Необходимо выделяться. Новым трендом будет поиск определенного собственного лица у этих сетей. Этот процесс мы уже можем наблюдать по проектам Retaility, региональные DIY-сети все чаще приходят с этой проблемой.
Еще одной тенденцией можно считать появление новых форматов магазинов. В частности, сеть OBI в московском ТРЦ "Филион" открыла непривычно маленькую точку - торговая площадь около 4,5 тыс. м2. Соответственно "исправлен" ассортимент, в котором 28 тыс. позиций и преобладают товары для декора и отделки с готовыми решениями по декору и оформлению жилья. Castorama начала с больших гипермаркетов на 8-10 тыс. м2. В прошлом году она пыталась вывести небольшой формат, чтобы активно продвигаться в подмосковных городах. "К-Раута" идет меньшим форматом, по сравнению с основной массой сетей, и в меньшие города (с населением в 300-500 тыс.) - и они достаточно уверенно себя чувствуют и становятся одними из лидеров рынка.
В ассортименте
В сегменте напольных покрытий гипермаркеты DIY предлагают исчерпывающий ассортимент твердых покрытий (ламинат, массивная доска, паркетная доска, пробковая доска), мягких напольных покрытий (линолеум, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, ковры, коврики, ковровые дорожки, декоративные и утилитарные коврики, грязезащитные и придверные коврики, а также аксессуары для напольных покрытий, средства для укладки, инструмент для укладки, клеи и герметики, средства по ремонту и уходу. Соответственно, у них только в этом сегменте - сотни поставщиков.
К примеру, "Хоум центр" сотрудничает практически со всеми крупными дилерами, осуществляющими поставки на российский рынок. Широко представлены ламинат и паркетная доска Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar и Kronospan. В московских магазинах - более 120 декоров ламината на заказ. Предложение для DIY должно соответствовать определенной ценовой специфике. Чем больше площадь магазина, тем на более массовую аудиторию он ориентирован, а значит, тем большую значимость для него приобретает ценовое позиционирование. Какой товар мы ни возьмем - паркет, плитку или линолеум, - здесь продается товар в ценовой градации от среднего и ниже, дорогого товара в DIY не купишь. Это важная специфика магазинов DIY. Основные требования, которые сети предъявляют к поставщикам - это конкурентоспособная цена, бесперебойность поставок (товар должен быть в наличии у поставщика) и отсрочка платежа, равная оборачиваемости продукта.
В обозначении торговых сетей для дома и сада. Что переводится как «сделай это сам» - почини, улучши, отремонтируй, построй. И это не просто громкий лозунг, а настоящий девиз и часть возникшей в Штатах субкультуры, «культа самоучек», который объединяет и музыку, и литературу, и - как ни странно - рынок строительных гипермаркетов. О последних и поговорим.
DIY-сети - как и где появились
Первые строительные супермаркеты появились в 50-х годах 20 века в Штатах и Европе. Одновременно с зарождающейся философией «do it yourself», которая пропагандировала самостоятельное решение многих бытовых проблем и задач без обращения к профессионалам. Большой спрос на строительные и отделочные материалы, а также мебель и сантехнику возник после окончания Второй мировой войны и был связан с потребностью восстановить разрушенные здания и построить новые. Уже позже все это вылилось в образ жизни и некий протест - «зачем я буду платить кому-то, если могу сделать сам»? Интересно, что и по сей день, в Штатах, например, не утрачивают своего первоначального «философского» значения. Строительные и ремонтные работы стоят дорого, обращаются к услугам профессиональных бригад в сложных случаях и при наличии больших денег, а так, стараются обустроить быт самостоятельно. С этой целью почти во всех магазинах на Западе установлены экраны, где транслируют инструкции по замене крана, покраске стен и даже кирпичной кладке.
В нашей стране строительные гипермаркеты появились только в конце 90-х. До этого товары для дома покупали на рынке и в небольших магазинчиках. СССР вообще был родоначальником субкультуры «сделай сам», правда, причины для этого кардинально отличались от западных. Довольно скромный выбор стройматериалов, а впоследствии и дефицит, заставляли советского человека фантазировать на тему старых ненужных вещей, которые если не дома, то на даче и в гараже уж точно сгодятся.
Российский рынок современного DIY-ретейла развивался довольно сложно. Первым отечественным, а затем и международным сетям приходилось бороться с самой привычкой россиян покупать инструменты на рыночных развалах. Ведь так было принято, а если учесть, что в первые годы основными покупателей строймагазинов были мужчины, переломить стереотип и перевести их на светлую сторону комфорта было очень непросто.
В итоге сети победили, это был лишь вопрос времени, особенно в крупных городах. Экспансия международных сетей - OBI, Leroy Merlin, Castorama - привела российского потребителя в мир огромного ассортимента и сервиса.
ТОП самых востребованных DIY -сетей в России
Новый всплеск популярности магазинов для дома формата самообслуживания произошел в «нулевых», когда начали расти объемы многоэтажного и частного строительства. Развивающиеся коттеджные поселки, массовая застройка городов, модернизация дачных хозяйств и даже доступность ипотечных программ - все это положительно повлияло на рост рынка, открытие магазинов по всей территории России, привлечение иностранных инвестиций.
Сегодня практически во всех российских областях на рынке представлены как свои локальные сети, так и международные игроки - всего 300. Если оценивать масштаб всей страны, то рейтинг самых популярных DIY-сетей выглядит так:
ТОП-5 (на начало 2017 года по данным агентства M.A.Research)
- Leroy Merlin (Франция) - 59 гипермаркетов, выручка 152 млрд. рублей
- OBI (Германия) - 27 гипермаркетов, выручка 44 млрд. рублей
- Castorama (Франция/Британия) - 21 гипермаркет, выручка 31 млрд. рублей
- Стройбаза «Петрович» (Россия) - 16 баз, выручка 25 млрд. рублей
- «Сатурн» (Россия) - 47 супермаркетов и складов, выручка 22 млрд. рублей
Первое место французская сеть Leroy Merlin - по выручке и количеству магазинов - занимает с момента своего прихода на рынок России. А это далекий 2004 год. Leroy Merlin работает в нескольких форматах - магазины площадью 12 000 кв.м. для мегаполисов и 10 000 кв.м. с меньшим ассортиментом для городов до 700 000 человек.
Несмотря на большой отрыв, вторая сеть в рейтинге - немецкая OBI - также является крупнейшей в России и отличается повышенным интересом к регионам.
Отечественный игрок DIY-рынка - СТД «Петрович» - наоборот, планирует идти от регионов в столицу и открыть до 10 точек в Москве к 2020 году. Цель стоит амбициозная - обогнать по всем цифрам Castorama и войти в тройку лидеров.
Основные тенденции на рынке DIY-сетей
Первая тенденция и одновременно результат плодотворной работы в ассортиментной политике магазинов для дома - привлечение женщин. Сегодня именно женщины интересны DIY-магазинам как основной потребитель, а потому, в ассортимент добавлены различные аксессуары, текстиль, светильники и прочие товары, необходимые для оформления и декора дома.
Сегодня стандартный ассортимент DIY-магазинов выглядит так:
- Строительные и отделочные материалы (смеси, цемент, инструменты, обои, плитка, герметики, настенные и напольные покрытия, лак, краска, штукатурка и т.д.)
- Двери
- Спецодежда
- Дерево и древесина
- Сигнализация и системы видеонаблюдения
- Насосное оборудование
- Электротехника и освещение
- Сантехника
- Мебель
- Товары домашнего и дачного обихода
Вторая тенденция - активное развитие собственных интернет-магазинов. По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, 186 DIY-компаний из представленных 300 ведут полноценную онлайн-торговлю и в 2018 году планируют увеличить обороты. Так, Leroy Merlin сделала доступным для онлайн-заказа уже 85% всего каталога продукции. Хотя ставку на интернет-магазин пока делает небольшую. В 2017 году с просторов интернета пришло всего около 1% выручки. «Петрович», напротив, объем онлайн-продаж увеличил на 34%. Эксперты делают позитивный прогноз на будущий год, объясняя это тем, что крупногабаритный товар и сыпучие стройматериалы, которые не требуют детального визуального изучения, проще заказывать на сайте с доставкой, а не тратить время на поездку в магазин.
Третья тенденция, которая окончательно не сформировалась, но находится в зоне интересов двух крупнейших сетей Leroy Merlin и OBI - это открытие уменьшенных форматов магазинов. Их площадь, по задумке, не должна превышать 6 000 кв.м., а располагаться они будут в центре и спальных районах Москвы (пока). По данным газеты «Коммерсантъ», официально представители сетей эту информация не подтвердили, но и не опровергли. Однако отметили очевидный мировой тренд уменьшенных форматов. И у него есть несколько весомых преимуществ:
- Доступность магазинов большему числу потребителей в черте города и шаговой доступности
- Снижение арендных затрат и инвестиций при открытии
- Выход в небольшие города
- Открытие в торгово-развлекательных центрах
Что касается сотрудничества с DIY-сетями профессиональных оптовых заказчиков, то и здесь стоит ожидать роста. В том числе и за счет строительства домов с отделкой квартир под ключ
Топ-10 российских DIY-сетей Топ-10 российских DIY-сетей Амера Карлос 2018-07-31 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpgТройка лидеров DIY-сетей в России по выручке долгие годы была неизменна. Эти позиции прочно занимали международные сети. Однако петербургская сеть «Петрович» в 2016-2017 годах вытеснила сначала с третьего места Castorama, а затем со второго OBI, отмечается в исследовании INFOLine.
Глава «Петровича» Евгений Мовчан не скрывает амбициозных планов и говорит о том, что «возможно, когда-нибудь мы догоним и Leroy Merlin». Однако участники рынка хоть и признают, что команда «Петровича» - большие профессионалы, но догнать лидера они не смогут, слишком уж большой отрыв между первым и вторым игроком - 225 млрд рублей против 37,8 млрд рублей. К тому же темпы развития Leroy Merlin все последние годы были выше, чем у конкурентов по топ-10, поэтому разрыв только увеличивался и с учетом грандиозных планов французской сети продолжит нарастать.
Одним из ключевых трендов DIY-рынка является продолжающаяся консолидация. В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля на российском рынке выросла до 19%, отмечается в исследовании INFOLine "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" . Сегмент DIY&Household в 2017 году вырос на 1,8% против снижения на 6% в 2016 году и приблизился к 1,4 трлн рублей, а с учетом продаж в мелкооптовом канале превысил 2 трлн рублей. Кроме того, с рынка ушла обанкротившаяся сеть гипермаркетов «Стройдепо» (входила в топ-30 DIY-сетей в России).
1. Французская сеть Leroy Merlin, работающая в России с 2004 года, уже долгие годы удерживает в России первое место по выручке среди DIY-сетей в России. В течение 2012-2017 годов сеть, по подсчетам INFOLine, ежегодно наращивала выручку более чем на 20%.
К 2024 году ретейлер планирует увеличить сеть в России почти втрое: с нынешних 78 более чем до 200 магазинов
В феврале этого года Leroy Merlin закрыла сделку по покупке финской сети «К-раута», после чего ее доля выросла до 19%. В планах на этот год открытие 20 магазинов: в Москве, Московской области и в 10 новых для сети регионах. В этом году DIY-ретейлер открыл интернет-магазины во всех городах присутствия магазинов сети. До этого они работали только в Москве, Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также лидер рынка планирует удвоить долю электронной коммерции с нынешних 0,75% в том числе путем увеличения количества наименований товаров на сайте примерно в 10 раз. Кроме того, в июне сеть открыла на своем сайте маркетплейс - онлайн-площадку с товарами сторонних продавцов. Участники рынка оценили это как грандиозное событие на российском DIY-рынке.
2. Петербургский СТД «Петрович» по итогам 2017 года занял второе место в рейтинге крупнейших строительных сетей в России. Компания по итогам прошлого года насчитывала 19 строительных баз общей площадью 99 тыс. м 2 , расположенных в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Выручка от online-торговли в прошлом году превысила 11 млрд рублей (29% в общей структуре продаж).
«В ближайшие годы Leroy Merlin подвинет «Петровича» по доле онлайн-торговли в общем обороте сети. И в первую очередь потому, что у нее сеть гораздо шире - от Калининграда до Хабаровска, в отличие от «Петровича», который представлен только в Москве и Петербурге», - говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков. Сам «Петрович» делает ставку именно на инновации.
Твой единственный путь к успеху - это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее
"Если ты маленький, как «Петрович», опираешься на свои собственные силы и на прибыль как единственный источник дальнейшего развития инноваций, то твой единственный путь к успеху - это создавать спрос, предвидеть и создавать будущее. Если ты просто следуешь за кем-то, то тебя сомнут и сожрут. И вот, по сути, инновации - это наша дорога в будущее", - так говорил генеральный директор компании Евгений Мовчан на «Неделе российского ретейла 2017», подчеркивая, что компания все время пытается создавать предложения, совершенно отличные от того, что предлагают DIY-гипермаркеты.
Например, ретейлер установил в торговых залах планшеты, благодаря которым покупатели могут не только узнавать информацию о товаре, но и собирать корзину. Причем тяжелые покупки не обязательно брать в зале и возить до кассы в тележке, их можно забрать после оформления покупки при выезде со стройбазы или же заказать доставку на дом. Кроме того, фишка «Петровича» заключается в самой быстрой доставке товара клиенту: 2 часа по Петербургу и 5 часов по Москве, куда компания вышла 3 года назад. «Мы точно понимаем, что можем в столице достичь питерских стандартов. И мы видим, что другие игроки тоже пытаются доставлять быстрее, потому что для покупателя время - одно из самых главных потребностей», - считает Евгений Мовчан. Планируемый оборот СТД «Петрович» по итогам 2018 года - 45,5 млрд рублей. По итогам прошлого года компания занимала 3,2% розничного рынка материалов для дома и ремонта.
3. Немецкая сеть OBI , работающая в России с 2003 года, сместилась по итогам 2017 года в рейтинге со второго на третье место с оборотом 36 млрд рублей. Причем ретейлер последние 3 года показывает отрицательные темпы роста по выручке. До 2020 года немецкий ретейлер планирует обновить все гипермаркеты в России. На данный момент в России работает 28 гипермаркетов OBI в 14 городах. По подсчетам INFOLine, доля OBI с 2015 по 2017 год сократилась с 3,2 до 3%.
4. Castorama , входящая в состав международной компании Kingfisher (развивает пять DIY-сетей в мире), на российском рынке работает с 2006 года. В настоящее время насчитывает 21 гипермаркет в России. За последние 6 лет компания открыла всего четыре гипермаркета в России и один закрыла. Доля сети сократилась с 3,2% в 2015 году до 3% в 2017-м.
5. Петербургская группа компаний «Сатурн» , развивающая гипермаркеты под брендом «СатурнСтройМаркет», занимает 5-ю строчку в рейтинге крупнейших DIY-сетей в России. Компания насчитывает 48 объектов в 25 городах России и занимает 2,3% рынка страны.
6. На 6-м месте петербургский игрок «Максидом» , работающий с 1997 года. Сегодня сеть насчитывает 14 гипермаркетов общей площадью более 130 тыс. м 2 в шести городах: Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. В этом году компания заявила о том, что планирует развивать новые для себя малые форматы - до 4 тыс. м 2 . Работающие гипермаркеты имеют площадь 10-12 тыс. м 2 .
7. Калининградская ГК «Бауцентр» работает с 1994 года. Сегодня она насчитывает восемь гипермаркетов в Калининграде, Омске, Новороссийске и Краснодаре. В этом году сеть заявила о планах выйти в Московский регион. В ближайшие несколько лет здесь планируется открыть три гипермаркета.
8. Московская сеть магазинов «Строительный двор» работает в России с 1993 года. Сегодня она насчитывает 57 магазинов в 14 городах России.
9. Девятое место занимала финская сеть «К-раута» , входящая в концерн Kesko. В начале этого года финский концерн продал эту сеть Leroy Merlin. «Kesko прекращает торговые операции в России и продает свои 12 магазинов сети», - говорилось в сообщении компании. Сумма сделки составила 12 млрд рублей. Все 12 магазинов «К-раута» были переданы Leroy Merlin в первом полугодии 2018 года.
10. Казанская компания «Агава» развивает сеть гипермаркетов «Mегастрой». На сегодняшний день она насчитывает 12 гипермаркетов, четыре из которых находятся в Казани, два - в Набережных Челнах, два - в Ульяновске и по одному - в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Ее оборот в 2017 году вырос до 11,5 млрд рублей с 10,2 млрд в 2016-м.
